اقتصادكم

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط OCP عن نجاحها في تنفيذ عملية إصدار سندات دولية بقيمة إجمالية بلغت 1,75 مليار دولار أمريكي، في واحدة من أهم عمليات التمويل في تاريخها.

وذكر بلاغ للمجموعة أن عملية الإصدار الجديدة تتكون من شريحتين: 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات، بمعدل فائدة 6,10% و1 مليار دولار لمدة 10 سنوات، بمعدل فائدة 6,70% وتعتزم OCP توجيه هذه الموارد المالية نحو المرحلة الثانية من مخططها الاستثماري الطموح الممتد إلى أفق 2030، والذي يهدف إلى توسيع قدرات الإنتاج والاستثمار في تقنيات إدارة المياه المستدامة وتعزيز الطاقة المتجددة وتطوير إنتاج الأمونياك الأخضر.

وفي هذا السياق، قال مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة OCP: "تعكس هذه العملية الثقة المستمرة التي يوليها المستثمرون للمجموعة وصلابتها المالية، كما تؤكد وجاهة استراتيجيتنا للنمو المستدام. وقد تمكّنا من اقتناص نافذة مواتية في الأسواق عقب فترة من التقلبات الحادة منذ 2 أبريل، لنكون من بين أوائل المُصدرين من اقتصادات ناشئة يعيدون فتح سوق اليوروبوندز."

طلب استثنائي 

عرفت العملية إقبالاً قياسياً من المستثمرين، حيث تمت تغطيتها أكثر من 4 مرات، وبلغت الطلبات الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار، ما مكّن من تخفيض هامش الفائدة بشكل كبير على الشريحتين، حسب البلاغ ذاته.

وقد تم تسعير الإصدار عند هامش تنافسي استثنائي بلغ فقط 5 نقاط أساس، أي أقل بكثير من المتوسط السائد في السوق (بين 20 و30 نقطة أساس)، ومكافئ تقريباً للهامش الذي حققه إصدار السندات السيادية المغربية في مارس الماضي، رغم أن بيئة السوق آنذاك كانت أكثر ملاءمة.

وأدرجت السندات في بورصة "يورونيكست دبلن"، وتصنفت من قبل وكالة فيتش BB+ (مستقر)، وBB+ (إيجابي)  من وكالة ستاندارد آند بورز وBaa3 (مستقر) من وكالة موديز.

كما أسندت OCP قيادة العملية إلى Citigroup Global Markets Limited وJ.P. Morgan Securities plc أما اتحاد التوزيع فضم كبرى المؤسسات المالية الدولية BNP Paribas وSMBC وDeutsche Bank وMizuho.

وقد استعانت المجموعة بخدمات Rothschild & Co كمستشار مالي للعملية.

هذا النجاح الاستثنائي في الأسواق الدولية يعزز مكانة OCP كمؤسسة صناعية مالية عالمية، ويؤشر إلى ثقة المستثمرين في مشروع التحول الاستراتيجي طويل الأمد الذي تقوده المجموعة المغربية، والذي يرتكز على الابتكار، الاستدامة، والسيادة الصناعية في مجال الأسمدة الخضراء والطاقة النظيفة.